Chargé d'études patrimoniales H/F

A propos de Stellium Invest: Depuis 30 ans, Finzzle groupe propose par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 3 000 consultants indépendants des solutions d'investissement à des particuliers pour leur permettre de construire et développer leur patrimoine.

Sa filiale, Stellium Placement, est en charge du développement et de la distribution de l'ensemble de l'offre de solutions de placement financier. Votre mission: Au sein de cette filiale, en qualité de Chargé d'études H/F en alternance , dans le cadre de votre formation et accompagné par la Responsable Ingénierie Patrimoniale, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Participer à la rédaction des études patrimoniales (analyse des situation, définition des objectifs, élaboration de stratégies patrimoniales et des synthèses chiffrées...) en vue d'accompagner le réseau de consultants dans l'élaboration des préconisations patrimoniales.
- Etablir des propositions d'investissements et des simulations.
- Apporter une expertise patrimoniale en vue d'aider les consultants à la réalisation d'argumentaires.
- Répondre aux questions juridiques et fiscales.
- Développer et suivre des méthodologies, le cas échéant, actualiser les textes utilisés pour la fabrication des études patrimoniales.
- Réaliser un suivi d'activité.
- Assurer une veille de marché, juridique, fiscale de la gestion de patrimoine, et contribuer à la diffusion de l'information en matière patrimoniale. Votre profil: Dans le cadre de votre formation Bac+5, spécialisée en Gestion de patrimoine, vous souhaitez acquérir une expérience qui vous permettra de développer votre technicité dans ce domaine.

Vous valoriserez ainsi vos connaissances des produits patrimoniaux, d'assurance, financiers et immobiliers.

Votre rigueur, conjuguée à votre esprit d'analyse et de synthèse, sont les qualités nécessaires à la réussite de vos missions.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques tels que Powerpoint et Excel.

Vos qualités relationnelles et capacités d'écoute seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.

Avantages salariaux : Rémunération sur 13 mois, Titres Restaurant, Mutuelle (90%), 75% frais de transport en commun, Participation