Assistant Conseiller En Gestion De Patrimoine H/F

Campagne des contrats d'alternance lancée !

Nous recherchons un Alternant à: TOULOUSE.

Durée: Deux ans

VALORIA CAPITAL est un groupe Français en gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers.

Créée en 2012, avec plus de 35 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 250 collaborateurs repartis sur 26 implantations, nous sommes le premier acteur indépendant français.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement. Des experts seront présents pour vous épauler et vous disposerez d’outils performants et de solutions sur mesure, pour renforcer votre relation client avec une vision long terme.

Nous recherchons des Alternants à: PARIS, ORLEANS, TOULOUSE, NANCY.

Durée: De préférence deux ans

Vos missions principales en M1 :

• Participation aux RDV CGP
• Action de mise en conformité des dossiers clients sur le CRM
• Prise en charge/réception des appels téléphoniques clients
• Ciblage campagne produits
• Mise en place et envoi des propositions d’investissement
• Phoning prise de rdv, Préparation des RDV
• Appui administratif auprès des CGP
• Traitement des demandes et réclamations clients
• Enregistrement des affaires nouvelles et tous actes de gestion des clients en application des règles en vigueur

Vos missions transverses à partir du M2 :

• Rédaction/diffusion des reportings produits
• Aide à la définition du parcours d’intégration nouveau collaborateur
• Aide à la préparation des checklist back/middle office
• Actualisation de nos portefeuilles modèles sous le CRM
• Accompagnement sur le contenu et la création des fiches produits
• Aide à la consolidation de reportings financiers
• Appui sur les présentations marketing à destination des CGP (mise en forme + recherche de contenus associés)

Profil recherché

Préparation d’un diplôme Bac+4 ou Bac+5 (IAE, Ecole de commerce ou équivalent)

Une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel…)

Être à l’aise à l’écrit et à l’oral

Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et disposé d’un état d’esprit irréprochable

Caractéristiques du poste

Type de contrat : Contrat d'alternance

Durée du contrat : 24 mois

Date de prise de poste : Septembre 2026

Situation géographique : TOULOUSE