Conseiller Patrimonial (MIA)
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Vivez l’expérience Capfinances !
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d’un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l’échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:
· Préparation retraite
· Succession
· Protection de la famille
· Fiscalité
· Enrichissement personnel
· Investissement immobilier
Pourquoi avec nous ?
· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
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