conseiller patrimonial (f/h).
descriptif du poste
Rattaché(e) à la direction d'agence, vous prenez en charge le suivi et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. A ce titre vous réalisez des audits patrimoniaux complets afin de proposer des stratégies d'investissement sur-mesure, adaptées à la situation fiscale, financière et successorale de vos clients. En veille constante sur les évolutions réglementaires et juridiques, vous garantissez un suivi rigoureux des portefeuilles et travaillez en synergie avec les experts internes pour optimiser la satisfaction client.
Au delà de votre portefeuille de clients actifs vous développez votre activité par la recommandation et la prospection active.
profil recherché
Diplômé(e) d'un Bac+3 à Bac+5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Droit, vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire ou en gestion de clientèle haut de gamme.
Au-delà de votre maîtrise technique de la fiscalité et des marchés (AMF appréciée), c'est votre sens relationnel et commercial qui fera la différence pour instaurer un climat de confiance durable.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque de réseau, un CONSEILLER PATRIMONIAL H/F.
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