CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H)

Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H)

A TOULOUSE (31), LA ROCHELLE OU FONTCOUVERTE (17)

Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de notre AGC, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos adhérents au sein de notre filiale dédiée, CGO PATRIMOINE.

Poste basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte, comprenant des déplacements réguliers sur la région Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Votre mission :

Développement et animation du portefeuille

• Animer et développer un portefeuille de clients : chefs d’entreprise et d’exploitation, artisans commerçants, travailleurs non-salariés et professions libérales.
• Identifier les besoins des adhérents et détecter les opportunités d’accompagnement patrimonial.
• Participer activement à la prospection et au développement de l’activité pour atteindre les objectifs en matière de gestion patrimoniale et de protection sociale.

Conseil et accompagnement patrimonial

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et analyser la situation globale du client.
• Conseiller les clients en matière de retraite supplémentaire, santé, prévoyance, gestion de trésorerie d’entreprise et épargne patrimoniale.
• Proposer des solutions adaptées en matière d’investissements financiers, de stratégie patrimoniale et d’optimisation de rémunération.
• Présenter les solutions et accompagner leur mise en place.

Suivi des clients et coordination interne

• Assurer le suivi des solutions mises en place et de la relation client dans la durée.
• Identifier les nouvelles opportunités de conseil et d’accompagnement.
• Travailler en équipe avec les différents pôles de l’AGC (pôles comptable, conseil et paie) pour assurer un accompagnement global et cohérent.

Organisation et préparation de l’activité

• Planifier son agenda en fonction des priorités : rendez-vous clients, prospection, suivi des dossiers et préparation des entretiens.
• Préparer les audits patrimoniaux, les supports de présentation et les offres commerciales.
• Prioriser les actions et gérer les urgences pour optimiser l’efficacité de l’activité

Veille réglementaire - Veille métier

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière et les produits des partenaires notamment via les business actu.